Le Bilan Retraite Premium est une étude approfondie qui vous permet, selon vos enjeux, de faire les bons arbitrages et arrêter la meilleure stratégie retraite. Il comprend :

  • Un audit préalable de votre carrière (détection des droits manquants/erronés) ;
  • Différentes études d’impact en fonction des leviers d’optimisation disponibles (rachats de trimestres/points, retraite progressive) ;
  • La mise en place d’une stratégie de départ en rapport avec vos besoins et vos projets ;
  • Une estimation du montant net de votre future pension à différentes dates-clés, en fonction de votre situation, de vos projets et de vos arbitrages ;
  • La constitution des dossiers de rachat de trimestres/points ;
  • La prise en compte de vos contrats de retraite supplémentaire ;
  • La remise d’une étude retraite complète reprenant tous nos travaux et préconisations, lors d’une restitution d’une heure avec votre Expert retraite Legal & Resources.

Au terme de cet accompagnement, vous avez en main toutes les clés pour partir à la retraite, au moment que vous aurez choisi.

Nos prestations sont assises sur une base forfaitaire fixe pour une carrière linéaire. En fonction de la complexité de votre situation, nous proposons différentes options. Contactez-nous pour bénéficier d’un devis personnalisé.

Détails :

Mise en place d’une véritable stratégie de départ à la retraite pour garder le contrôle de votre projet

A partir de 830€/TTC

A chaque étape, la garantie d'un accompagnement personnalisé en toute sécurité.

  1. Je complète le formulaire de contact,
  2. J’échange avec un expert pour bien comprendre mon besoin,
  3. J’obtiens un devis personnalisé en fonction de ma situation,
  4. Un expert Retraite me conseille et réalise une étude complète de mon projet selon mes projets et les différentes options possibles,
  5. Je reçois un exemplaire de l’étude,
  6. J'obtiens tous les réponses à mes questions.

Un niveau d'accompagnement adapté à vos besoins

BILAN RETRAITE PREMIUM BILAN RETRAITE PRIMO
Rendez-vous initial & recueil des justificatifs
Audit des périodes et droits manquants et/ou erronés
Détermination de la date d'ouverture des droits à taux plein
Projection de pension (scénario linéaire)
Projections de pension (scénarios multiples)
Vérification des droits inscrits aux relevés de carrière
Prise en compte des contrats de retraite supplémentaire
Stratégie de départ à la retraite et arbitrage
Etude d'impact : retraite progressive & rachats de trimestres/points
Rachats Trimestres/Points : constitution des dossiers
Remise d'une étude retraite détaillée
Remise d'un document de synthèse
Restitution téléphonique avec votre Expert Retraite 1 h 30 min
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